Примечание — это рабочая заметка, которая живёт прямо в карточке объекта или клиента: договорённость с собственником, удобное время звонка, пожелание покупателя, деталь сделки, которую нельзя потерять. Заметка не уходит никуда наружу и остаётся в карточке рядом с самим объектом — при следующем звонке или показе контекст не приходится восстанавливать по памяти.
Отдельно решается вопрос приватности: часть заметок — внутренняя кухня агента, которую не нужно показывать коллегам. Для этого у заметки есть режим «скрытая»: она остаётся у вас, а команда видит только то, что действительно нужно для совместной работы. В ролике выше показано, как добавить примечание и как скрыть его от коллег — ниже то же самое текстом.
Что показано в видео
- Примечания открываются прямо из карточки объекта или клиента — не отдельным разделом
- Важные договорённости сохраняются рядом с объектом, к которому относятся
- Приватная заметка скрывается от коллег одним переключателем
- Команда видит только то, что нужно для совместной работы
Как добавить примечание к объекту
Примечание к объекту добавляется из карточки на доске:
- Откройте объект на доске — в разделе «Вся база» или «Мои объекты».
- В карточке объекта нажмите «Примечания» — раскроется поле для новой заметки.
- Напишите текст и нажмите «Сохранить». Заметка сразу появляется в карточке; рядом с ней фиксируются автор и время, так что по записи видно, кто и когда её оставил.
Если заметок уже несколько, они собраны в одном блоке — с вкладкой «Все» и отдельной вкладкой для скрытых. У каждой заметки есть действия, которые появляются при наведении: заметку можно отредактировать или удалить. Так карточка объекта постепенно превращается в его рабочую историю: что обсуждали с собственником, о чём договорились, что осталось сделать.
Как сделать примечание приватным
Приватность задаётся при создании заметки и переключается в один шаг:
- В поле новой заметки включите режим приватности — в окне заметки есть соответствующий переключатель.
- Напишите текст и нажмите «Сохранить».
- Такая заметка не попадает в общий блок: она уходит во вкладку со скрытыми, а в списке заметок отмечена значком. Коллеги её не видят — вы остаётесь её единственным читателем.
Это удобно там, где заметка касается вас, а не сделки: личный вывод по собственнику, напоминание о манере разговора, отметка «проверить самому до звонка». Всё, что важно для команды — сроки, договорённости, результаты переговоров, — логичнее оставлять в обычных заметках, чтобы их видели коллеги.
Примечания к клиенту и примечания к объекту — не одно и то же
В SmartAgent заметка привязывается к тому, о чём она: к объекту — договорённость по конкретному лоту, к лиду — история отношений с клиентом.
- Примечания к объекту — в карточке объекта на доске: показы, реакция собственника, состояние документов, чего не хватает для сделки.
- Примечания к лиду — в карточке клиента, в блоке «Примечания»: результат переговоров, бюджет, требования, договорённости и следующий шаг по клиенту. К заметке в карточке лида можно приложить файл.
Примечания к объекту и к лиду видны только агенту и его компании — это внутренняя часть CRM, а не то, что уходит клиенту или на площадку.
Примечание из звонка — без ручного ввода
Отдельный сценарий — заметки, которые появляются сами. В настройках ИИ-автоматизации есть опция: краткое содержание разговора из звонка записывается в примечание лида автоматически. Тогда после разговора не нужно восстанавливать по памяти, о чём договорились: ключевое уже лежит в карточке клиента, а вы дописываете только то, что важно именно вам.
Кому это экономит время
Частному риэлтору. Держит всю память по объекту и клиенту в одном месте: не нужно искать запись в блокноте или переписке. Приватные заметки при этом остаются личными — рабочие записи не мешаются в общий список.
Руководителю агентства. Общие заметки к объектам перестают быть чьей-то личной памятью — по карточке видно, что уже сделано по объекту, а что нет. Это упрощает и передачу объекта между агентами, и разбор спорных ситуаций.
Брокеру коммерческой недвижимости. На длинном цикле сделки заметка — это журнал переговоров: кто из собственников что обещал, какие документы запрошены, к какому сроку ждать ответ. Через недели переписки контекст не теряется.
Как это связано с остальной работой в SmartAgent
SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Примечания не существуют отдельно от этой работы: заметка остаётся рядом с объектом или клиентом, а задачи, звонки и переписка — в тех же карточках, поэтому весь контекст сделки виден в одном месте.
Частые вопросы
Кто видит мои примечания?
Примечания к объектам и лидам видны агенту и его компании — это внутренние записи CRM. Заметки, которые вы сделали приватными, видит только автор; они вынесены в отдельную вкладку со скрытыми.
Можно ли изменить примечание после сохранения?
Да. В блоке примечаний у заметки появляются действия — их можно отредактировать или удалить.
Видно ли, кто и когда оставил заметку?
Да, рядом с заметкой фиксируются автор и время создания.
Можно ли приложить файл?
Да — в примечании к карточке клиента файл можно прикрепить к заметке. Документы также хранятся в карточке клиента отдельным блоком.
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет, всё работает в браузере в личном кабинете SmartAgent; есть и мобильное приложение для iOS и Android.
Можно попробовать бесплатно?
Да, доступен бесплатный тест — привязывать карту не нужно. Тарифы и что в них входит — на странице Тарифы.
Подходит агентству и частному риэлтору?
Да — и управляющему агентством (сотрудники, права, общая база), и частному специалисту.
Смотрите также: задачи в СмартАгенте и канбан-воронка лидов.
Полный бесплатный доступ — без карты и без звонков от менеджеров
