Как работать с задачами в SmartAgent: раздел «Все задачи»

Задачи риэлтора раньше жили по карточкам: позвонить собственнику — в одном объявлении, перезвонить покупателю — в другом, отправить договор — в третьем. Чтобы понять, что горит сегодня, приходилось открывать десятки карточек. В SmartAgent появился раздел «Все задачи» — единое окно, где собран весь ваш задачник: дела по объявлениям, по лидам и личные напоминания в одном списке с фильтрами и календарём. Ниже — подробный разбор, как с ним работать.

Что такое раздел «Все задачи»

Раздел «Все задачи» — это центр управления делами агента. Он открывается из бокового меню ЛК (пункт «Задачи» со счётчиком). Внутри — все задачи, которые вы создали сами или которые поставил руководитель, плюс автоматические задачи, которые CRM создаёт при взятии объекта в работу и обработке лидов. Больше не нужно держать список дел в блокноте или мессенджере: вы видите всё, что нужно сделать, и ничего не теряете.

Фильтры: видеть только то, что нужно прямо сейчас

Слева расположена панель фильтров. Один клик — и список показывает ровно ту выборку, которая нужна. Это главное удобство раздела: вместо «простыни» из сотен дел вы работаете с короткими понятными списками.

В самом списке у каждой задачи видны срок и привязка — к какому объявлению или лиду она относится. Это экономит время: не нужно открывать карточку, чтобы вспомнить контекст. Сверху доступен поиск по задачам и фильтры по приоритету и исполнителю.

Календарь: спланировать неделю и перенести дела

Переключатель «Список / Календарь» в правом верхнем углу меняет вид. В режиме календаря все задачи раскладываются по дням — месяц, неделя или день на выбор. Так удобно увидеть загрузку: где день перегружен делами, а где есть свободное окно. Задачу можно перенести на другой день прямо в календаре — план перестраивается за секунды.

Как создать задачу

Кнопка «Новая задача» в нижней части панели открывает форму. Создание занимает пару кликов:

Как перенести и выполнить задачу

Если планы изменились — откройте задачу и поменяйте дату, или перетащите её на новый день в календаре. Когда дело сделано, отметьте задачу галочкой — она уйдёт в «Выполнены» и перестанет мешать в рабочих списках. Просроченные дела остаются на виду и подсвечены, пока вы их не закроете или не перенесёте, — система не даёт о них забыть.

Уведомления о задачах: настройте каналы и получайте

Задача — это не просто строка в списке. Как только вы ставите задачу сотруднику, исполнитель сразу получает уведомление и видит, что нужно сделать, к какому сроку и по какому объекту. Не нужно звонить и переспрашивать «ты видел задачу?» — система оповестит сама.

Каналы доставки уведомлений настраиваются в разделе «Настройки → Уведомления → Каналы доставки». По умолчанию уведомления приходят в Telegram, MAX и в виде push внутри личного кабинета — у каждого канала свой переключатель, оставьте удобные и отключите лишние.

Уведомление о задаче приходит, когда:

• задачу назначили — сотрудник сразу узнаёт о новом деле;
• перенесли срок — все в курсе изменённого дедлайна;
• срок подходит к концу — напоминание, чтобы не просрочить;
• задачу удалили — дело снято, исполнитель не делает лишнего.

Как это работает у риэлторов. Руководитель агентства ставит агенту задачу — например, «выложить объект» или «перезвонить собственнику», — и агент тут же узнаёт о ней в удобном мессенджере и видит, что именно нужно сделать. Ставить задачи могут не только руководители: сотрудники назначают дела друг другу и руководителю — и каждый получает оповещение. Так задачи перестают теряться между людьми, а контроль исполнения становится прозрачным.

Зачем это риэлтору и агентству

Для агента раздел «Все задачи» убирает главную боль — расфокус. Все дела в одном месте, отсортированы по срочности, привязаны к объектам и клиентам. Меньше забытых звонков и сорванных сроков — больше доведённых до сделки клиентов. Для руководителя агентства это инструмент контроля: видно, что поручено, кто перегружен, где копятся просрочки. Раздел работает в связке с остальной CRM — задачи автоматически появляются при взятии объекта в работу и обработке заявок, а напоминания о делах можно получать в мессенджеры.

SmartAgent — специализированная CRM для агентства недвижимости: база собственников, единый мессенджер, ИИ-автолид и задачник заточены под работу риэлтора, а не под универсальный бизнес. Если вы ещё не пользуетесь системой — попробуйте SmartAgent и наведите порядок в делах.

Частые вопросы

Откуда берутся задачи в разделе?

Из трёх источников: вы создаёте их вручную, руководитель ставит их вам, и CRM создаёт их автоматически — например, при взятии объекта в работу или при поступлении нового лида.

Можно ли видеть только дела на сегодня?

Да. В панели фильтров выберите «Сегодня» — список покажет только задачи с сегодняшним сроком. Аналогично работают фильтры «Эта неделя» и «Просрочено».

Как поручить задачу сотруднику?

При создании задачи выберите исполнителя в соответствующем поле. Задача появится у него, а у вас — в фильтре «Я поручил», где удобно контролировать выполнение. Исполнитель сразу получит уведомление в Telegram, MAX или push в личном кабинете — переспрашивать «ты видел задачу?» не придётся.

Что будет с просроченными задачами?

Они остаются в списке и подсвечиваются, пока вы их не закроете или не перенесёте на новую дату. Так ни одно дело не теряется.

Придёт ли сотруднику уведомление о задаче?

Да. Когда задачу назначили, перенесли срок, срок подходит к концу или задачу удалили, исполнитель получает уведомление. Каналы — Telegram, MAX и push в личном кабинете — включаются в «Настройки → Уведомления → Каналы доставки».

Можно ли планировать неделю наглядно?

Да, переключитесь в режим «Календарь» — все задачи разложатся по дням. Видно загрузку и свободные окна, дела можно переносить между днями.