Раздел «Деньги» — управленческий учёт агентства

Раздел «Деньги» в левой колонке кабинета СмартАгент — управленческий учёт агентства: сделки, комиссии, приходы и расходы. Под заголовком кабинет честно предупреждает: это не бухгалтерский и не налоговый учёт, «1С не заменяет». Вкладка «Главная» отвечает на три вопроса руководителя. Блок «Нам должны» — ожидаемые деньги: от кого ждут, с какого дня и сколько; отдельной строкой идут вознаграждения застройщиков. Блок «Мы должны агентам» показывает начисления и остатки по сотрудникам. Блок «Прибыль месяца и план по валу» — вал, чистую выручку, прибыль и выполнение плана агентства. Кнопка «Операция» записывает приход или расход: переключатели «Приход/Расход» и «Факт/План», сумма, статья, дата, лид, агент и комментарий. Запланированный приход сразу попадает в блок «Нам должны» и растит его итог. Вкладка «Лента» — журнал операций с итогами периода: «Приход за период», «Расход за период», «Итог за период» и отдельно «Ожидается по плану». Кнопки «Колонки» и «Выгрузить в Excel» настраивают таблицу и выгрузку.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Раздел «Деньги» в левой колонке кабинета — управленческий учёт агентства: сделки, комиссии, приходы и расходы
Вкладка «Главная» — блоки «Нам должны», «Мы должны агентам» и «Прибыль месяца и план по валу»
Кнопка «Операция» записывает приход или расход: переключатели «Приход/Расход» и «Факт/План», сумма, статья, лид и агент
Запланированный приход попадает в блок «Нам должны» и растит его итог
Вкладка «Лента» — журнал операций с итогами периода и ожидаемыми по плану деньгами

Пошаговый ответ на вопрос: Как вести учёт денег агентства в SmartAgent

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «Как вести учёт денег агентства в SmartAgent» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат. Раздел «Деньги» в левой колонке кабинета СмартАгент — управленческий учёт агентства: сделки, комиссии, приходы и расходы. Под заголовком кабинет честно предупреждает: это не бухгалтерский и не налоговый учёт, «1С не заменяет». Вкладка «Главная» отвечает на три вопроса руководителя. Блок «Нам должны» — ожидаемые деньги: от кого ждут, с какого дня и сколько; отдельной строкой идут вознаграждения застройщиков. Блок «Мы должны агентам» показывает начисления и остатки по сотрудникам. Блок «Прибыль месяца и план по валу» — вал, чистую выручку, прибыль и выполнение плана агентства. Кнопка «Операция» записывает приход или расход: переключатели «Приход/Расход» и «Факт/План», сумма, статья, дата, лид, агент и комментарий. Запланированный приход сразу попадает в блок «Нам должны» и растит его итог. Вкладка «Лента» — журнал операций с итогами периода: «Приход за период», «Расход за период», «Итог за период» и отдельно «Ожидается по плану». Кнопки «Колонки» и «Выгрузить в Excel» настраивают таблицу и выгрузку.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. Открыть раздел «Деньги»

Что сделать. В левой колонке кабинета нажать пункт «Деньги».

Что получится. Откроется раздел с вкладками «Главная», «Лента», «Мои деньги», «Отчёты»; на «Главной» — блоки «Нам должны», «Мы должны агентам», «Прибыль месяца и план по валу».

Шаг 2. Записать операцию

Что сделать. Нажать кнопку «Операция» справа вверху, выбрать «Приход» или «Расход» и «Факт» или «План», ввести сумму и выбрать статью.

Что получится. После «Сохранить» операция появляется на вкладке «Лента», а плановый приход — ещё и в блоке «Нам должны».

Шаг 3. Посмотреть ожидаемые деньги

Что сделать. На вкладке «Главная» открыть блок «Нам должны».

Что получится. Список плательщиков с датами и суммами; сверху — общая сумма ожидаемых денег агентства.

Шаг 4. Проверить итоги периода

Что сделать. Перейти на вкладку «Лента».

Что получится. Сверху итоги «Приход за период», «Расход за период», «Итог за период» и блок «Ожидается по плану»; ниже — таблица операций.

Шаг 5. Отфильтровать операции за период

Что сделать. На вкладке «Лента» задать даты в календаре сверху и выбрать значения в списках «Приход и расход», «План и факт», «Все статьи», «Все сотрудники», «Все лиды».

Что получится. Итоги «Приход за период», «Расход за период» и «Итог за период» пересчитываются под выбранный фильтр, а в таблице остаются только подходящие операции — так видно вклад конкретного сотрудника или одной статьи.

Шаг 6. Подтвердить плановую операцию

Что сделать. В таблице «Ленты» у строки с пометкой «План» нажать «Подтвердить».

Что получится. Операция переходит в «Факт» и перестаёт висеть в ожидаемых деньгах — блок «Нам должны» уменьшается на эту сумму, а «Приход за период» растёт.

Шаг 7. Настроить таблицу и выгрузить данные

Что сделать. На вкладке «Лента» нажать «Колонки», оставить нужные столбцы, затем нажать «Выгрузить в Excel».

Что получится. Таблица показывает только выбранные столбцы, а файл с операциями за выбранный период скачивается на компьютер — его можно отдать бухгалтеру или собственнику агентства.

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «Как вести учёт денег агентства в SmartAgent» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.

Частые вопросы

Нужно ли что-то устанавливать?
Нет, всё работает в браузере в личном кабинете SmartAgent; есть и мобильное приложение для iOS и Android.

Можно попробовать бесплатно?
Да, доступен бесплатный тест — привязывать карту не нужно. Тарифы и что в них входит — на странице Тарифы.

Подходит агентству и частному риэлтору?
Да — и управляющему агентством (сотрудники, права, общая база), и частному специалисту.

Раздел «Деньги» — управленческий учёт агентства в SmartAgent