Метки лида в карточке — приоритет одним нажатием

Метки лида меняют прямо в карточке клиента. В разделе «Мои лиды» открываем карточку, в меню действий выбираем «Метки» и отмечаем, насколько лид важен: «Высокий», «Обычный» или другой вариант группы «Приоритет лида». В группе можно выбрать только одну метку, поэтому новая метка снимает прежнюю. Изменение сохраняется сразу, отдельная кнопка не нужна, а выбранная метка видна в шапке карточки. Зачем это риелтору. В работе одновременно десятки обращений: кто-то готов смотреть квартиру завтра, кто-то пока только присматривается. Если важность лида держать в голове или в отдельной таблице, срочные клиенты теряются среди остальных. Метка «Высокий» в шапке карточки сразу показывает, что этим клиентом нужно заняться в первую очередь, а «Обычный» — что лид в работе, но без спешки. Отметку видно каждому, кто открывает карточку, поэтому руководитель и коллеги понимают приоритет без лишних вопросов и пересказов. Как пользоваться каждый день. Ставьте метку сразу после первого разговора с клиентом, пока свежо впечатление: готов ли он к показу, есть ли бюджет, насколько срочно ему нужен объект. После следующего контакта приоритет легко поменять: выберите другую метку, и прежняя снимется сама. Если клиент передумал или отложил поиск, уберите метку повторным нажатием — карточка останется в работе, но перестанет выглядеть срочной.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Метки меняются в карточке лида, без перехода в другой раздел
В группе «Приоритет лида» одна метка: выбор новой снимает прежнюю
Изменение сохраняется сразу, кнопка «Сохранить» не нужна
Метка видна в шапке карточки, повторное нажатие снимает её

Пошаговый ответ на вопрос: как поставить метку лиду в SmartAgent

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «как поставить метку лиду в SmartAgent» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. Откройте раздел «Мои лиды» и выберите карточку клиента

Что сделать. Откройте раздел «Мои лиды» и выберите карточку клиента

Что получится. Открывается карточка лида с именем клиента, а справа появляется меню действий

Шаг 2. Нажмите на меню действий справа и выберите «Метки»

Что сделать. Нажмите на меню действий справа и выберите «Метки»

Что получится. Открывается список меток; группа «Приоритет лида» показана с текущим выбором

Шаг 3. В группе «Приоритет лида» выберите «Высокий»

Что сделать. В группе «Приоритет лида» выберите «Высокий»

Что получится. Прежняя метка («Обычный») снимается автоматически, в группе остаётся только один выбор

Шаг 4. Закройте список меток

Что сделать. Закройте список меток

Что получится. Сохранение уже произошло, отдельная кнопка не нужна; метка «Высокий» видна в шапке карточки

Шаг 5. Чтобы снять метку, нажмите на неё повторно

Что сделать. Чтобы снять метку, нажмите на неё повторно

Что получится. Метка исчезает из шапки карточки, у лида не остаётся меток из этой группы

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «как поставить метку лиду в SmartAgent» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.