Отложенные и повторяющиеся задачи в СмартАгенте

В СмартАгенте можно поставить задачу на будущую дату и включить повтор: через месяц, через год или с регулярным интервалом. Такие касания видны в карточке объекта и в общем календаре задач, поэтому риэлтор не теряет клиента после сделки и вовремя возвращается к повторному контакту.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Задаче можно поставить срок далеко в будущем
Повторение превращает разовое напоминание в серию касаний
Карточка объекта показывает дату и бейдж повторения
Общий календарь задач помогает планировать будущие контакты

Пошаговый ответ на вопрос: Как поставить задачу на будущую дату в SmartAgent?

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «Как поставить задачу на будущую дату в SmartAgent?» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат. В СмартАгенте можно поставить задачу на будущую дату и включить повтор: через месяц, через год или с регулярным интервалом. Такие касания видны в карточке объекта и в общем календаре задач, поэтому риэлтор не теряет клиента после сделки и вовремя возвращается к повторному контакту.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. Откройте раздел «Задачи» и нажмите «Создать задачу»

Что сделать. Откройте раздел «Задачи» и нажмите «Создать задачу»

Что получится. Откроется форма с полями названия, срока и исполнителя

Шаг 2. Введите название и задайте срок через календарь — выберите нужный день и точное время

Что сделать. Введите название и задайте срок через календарь — выберите нужный день и точное время

Что получится. Дата и время применяются к полю «Срок» сразу после нажатия «Применить»

Шаг 3. Сохраните задачу

Что сделать. Сохраните задачу

Что получится. Задача появляется в списке задач с указанной датой

Шаг 4. Откройте календарь и переключитесь на месяц задачи

Что сделать. Откройте календарь и переключитесь на месяц задачи

Что получится. Задача видна в ячейке нужного дня — с временем и подсветкой дня

Шаг 5. Проверьте задачу в карточке объекта или в общем списке

Что сделать. Проверьте задачу в карточке объекта или в общем списке

Что получится. Срок, исполнитель и привязка сохраняются вместе с задачей везде одинаково

Шаг 6. Откройте задачу снова и включите повторение — выберите интервал, например «Ежегодно»

Что сделать. Откройте задачу снова и включите повторение — выберите интервал, например «Ежегодно»

Что получится. Когда срок наступит, СмартАгент сам поставит следующую такую же задачу

Шаг 7. Назначьте исполнителя и допишите в название, к какому клиенту или объекту вернуться

Что сделать. Назначьте исполнителя и допишите в название, к какому клиенту или объекту вернуться

Что получится. В список и в календарь задача попадает уже с исполнителем и понятной формулировкой

Шаг 8. Передвиньте срок, если планы изменились — откройте задачу и выберите новую дату

Что сделать. Передвиньте срок, если планы изменились — откройте задачу и выберите новую дату

Что получится. Задача в календаре переезжает на новый день, а повторение сохраняется

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «Как поставить задачу на будущую дату в SmartAgent?» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.

Частые вопросы

Нужно ли что-то устанавливать?
Нет, всё работает в браузере в личном кабинете SmartAgent; есть и мобильное приложение для iOS и Android.

Можно попробовать бесплатно?
Да, доступен бесплатный тест — привязывать карту не нужно. Тарифы и что в них входит — на странице Тарифы.

Подходит агентству и частному риэлтору?
Да — и управляющему агентством (сотрудники, права, общая база), и частному специалисту.

Отложенные и повторяющиеся задачи в СмартАгенте — календарь повторных сделок