Если клиент оставил номер, а вы ведёте переписку в MAX, переход из карточки SmartAgent помогает быстрее начать разговор и не искать номер вручную. Без этого действия риэлтор переключается между CRM и MAX, копирует контакт и может отложить первое сообщение или забыть вернуться к нему. Это потеря времени и риск пропустить следующий шаг, а не доказательство потерянной сделки: MAX открывается отдельно, и переписка не попадает в чаты SmartAgent.
Как посчитать потери без перехода в MAX из CRM
В течение рабочего периода отмечайте, сколько раз вы вручную находили номер, переносили его в MAX и возвращались в карточку, чтобы записать результат. Умножьте число таких случаев на среднее время одного перехода. Получится оценка времени на ручные переключения для вашего агентства. Отдельно отмечайте контакты, которым не успели написать или поставить следующий шаг. Не приравнивайте их к потерянным сделкам: сам переход не отправляет сообщение и не ведёт переписку за вас.
Как написать клиенту в MAX из карточки SmartAgent
Отдельно подключать MAX для этой функции не нужно. SmartAgent подготавливает номер и открывает веб-версию MAX, но не передаёт туда текст сообщения и не создаёт CRM-чат.
- Откройте карточку лида и найдите блок «Контакты».
- Нажмите на телефон клиента, чтобы открыть действия с номером, затем выберите действие «Как написать в MAX» (подсказка кнопки — «Чат в MAX»).
- В окне «Написать клиенту в MAX» проверьте номер. Из карточки он подставляется автоматически и копируется в буфер обмена. При необходимости нажмите «Изменить номер» и укажите другой.
- Нажмите «Открыть MAX». В веб-версии найдите клиента по скопированному номеру и отправьте сообщение со своего аккаунта.
- Вернитесь в CRM и зафиксируйте итог контакта и следующий шаг в карточке лида или задаче. Историю внешней переписки SmartAgent этим переходом не сохраняет.
Если номер не подставился
Проверьте, что номер указан в карточке и проходит проверку формата. Можно открыть меню кабинета «Написать клиенту» → «MAX», ввести номер и нажать «Продолжить». Если действие из карточки недоступно, сначала раскройте блок контактов лида. MAX не поддерживает переход к диалогу по номеру из SmartAgent: после открытия веб-версии нужно самостоятельно найти контакт и написать ему.
Как не потерять следующий шаг
После отправки сообщения сразу внесите в CRM краткий итог разговора и договорённость: например, когда связаться снова или какой документ подготовить. Для этого пригодятся лиды и задачи в CRM агентства. Если ваша задача — вести клиентские сообщения внутри единого окна, изучите единый мессенджер SmartAgent: доступность каналов и история зависят от конкретного подключения. Возможности продукта собраны на странице условий SmartAgent.
Как встроить переход в работу с лидом
Переход в MAX решает узкую задачу: помогает перенести номер из карточки в поиск мессенджера. Чтобы он стал частью процесса, заранее определите, в какой момент агент пишет клиенту и где фиксирует итог. Например, после звонка риэлтор уточняет, каким каналом клиенту удобно продолжить разговор. Если выбрали MAX, он открывает действие из карточки, сверяет номер, находит человека в веб-версии и отправляет сообщение от своего аккаунта. После этого возвращается к карточке и записывает результат.
Полезно отделять подготовку контакта от самого общения. SmartAgent в этом сценарии не отправляет сообщение за агента, не выбирает готовый текст и не переносит переписку обратно в CRM. Поиск в MAX и отправка остаются действиями пользователя. Поэтому не обещайте клиенту автоматическое сообщение сразу после нажатия кнопки и не считайте открытие MAX завершённым контактом.
Что записать после сообщения
Запись в CRM должна помогать продолжить работу, а не просто подтверждать, что агент нажал кнопку. В заметке укажите предмет договорённости простыми словами: какой вопрос обсуждали, что обещали подготовить и кто должен сделать следующий шаг. Если клиент попросил прислать варианты, отметьте критерии и срок, который согласовали. Если ответа пока нет, запишите, когда уместно напомнить о себе. Не копируйте в заметку весь личный диалог, если для работы достаточно краткого итога.
Следующий шаг лучше формулировать как конкретное действие. «Продолжить общение» не подсказывает, что делать. «Подобрать варианты по согласованным условиям и отправить клиенту» или «Уточнить, удобно ли обсудить предложение» уже можно выполнить и проверить. Когда задачу сможет взять коллега, добавьте контекст, которого нет в карточке: на какой вопрос клиента нужно ответить и что уже согласовано.
Как проверить, где процесс замедляется
Если хотите оценить пользу перехода, проведите небольшое наблюдение на собственных обращениях. Для каждого случая фиксируйте время начала ручного поиска контакта и момент, когда первое сообщение действительно отправлено. Отмечайте отдельно случаи, когда номер пришлось уточнять или исправлять, когда профиль не удалось найти и когда агент отложил отправку. Не смешивайте эти события: они требуют разных решений — уточнить данные, выбрать другой канал или пересмотреть порядок работы.
Сравнивайте только одинаковые ситуации: например, первые сообщения клиентам после звонка или продолжение диалога по конкретному объекту. Если часть обращений идёт через звонок, часть через мессенджеры, а часть ведёт другой сотрудник, общий средний показатель будет мало что объяснять. Записывайте условия наблюдения и рассматривайте результат как оценку времени команды, а не как число потерянных сделок.
Для каждого случая можно вести короткую строку в рабочей заметке: источник обращения, выбранный канал, удалось ли найти клиента, отправлено ли сообщение, записан ли следующий шаг. Не заносите в такой отчёт лишние персональные данные: для оценки процесса достаточно статуса и времени. Через выбранный период разберите записи командой и найдите повторяющийся узкий участок. Если задержка возникает до поиска в MAX, например из-за неполной карточки, одна кнопка проблему не устранит.
Типичные ошибки при переходе в MAX
- Считать номер автоматически проверенным. Номер копируется в буфер, но перед отправкой нужно сверить найденный профиль с карточкой и контекстом разговора.
- Ожидать готовый диалог в CRM. Переход открывает веб-версию MAX; он не создаёт запись чата в SmartAgent и не переносит сообщения.
- Оставить карточку без итога. Даже если сообщение отправлено, коллегам будет сложно продолжить работу, пока в CRM нет договорённости или задачи.
- Использовать действие без согласованного контакта. Если клиент предпочитает звонок или другой канал, сначала уточните предпочтение, а не переводите его в MAX по умолчанию.
- Не заметить, что буфер обмена не обновился. В окне можно повторно скопировать показанный номер или изменить его; перед поиском убедитесь, что вставляете актуальные данные.
Рабочий порядок для агента и руководителя
Агенту удобно держать последовательность из трёх частей: подготовить контакт, выполнить действие во внешнем приложении, закрыть цикл в CRM. В первой части проверить карточку и канал; во второй — найти клиента и написать от своего аккаунта; в третьей — записать итог и срок следующего касания. Такая последовательность не зависит от того, ответил ли клиент сразу: отсутствие ответа тоже можно отметить и решить, когда продолжить контакт.
Руководителю полезно договориться с командой о минимальном стандарте записи. Например, после первого сообщения в карточке должны быть понятны канал продолжения, суть договорённости и следующий ответственный шаг. Не задавайте шаблон, который заставляет сотрудников переносить лишний текст из мессенджера. Цель записи — обеспечить продолжение обслуживания, а не дублировать весь разговор.
Периодически разбирайте несколько завершённых и незавершённых контактов вместе с агентами. Проверьте, смог бы другой сотрудник по карточке понять, что уже сделано и что требуется дальше. Если нет — уточните формат заметки или постановки задачи. Если запись понятна, но сообщение долго не отправляется, проверьте качество контактных данных и договорённость о канале. Так команда исправляет конкретный этап, вместо того чтобы приписывать задержку самому мессенджеру.
Перед отправкой: короткая проверка
- Убедитесь, что клиент согласен продолжить разговор в MAX и номер относится к нужному контакту.
- Откройте действие из карточки или меню «Написать клиенту» и проверьте номер в окне.
- После открытия MAX найдите профиль самостоятельно и сверьте его с контекстом обращения.
- Отправьте сообщение со своего аккаунта и вернитесь в SmartAgent.
- Запишите итог, обещание клиенту и следующий шаг с понятным сроком или условием.
Частые вопросы
Сообщение отправится автоматически?
Нет. Окно копирует номер и открывает MAX по вашей кнопке. Клиента нужно найти в MAX и отправить сообщение самостоятельно.
Появится ли переписка в разделе «Чаты» SmartAgent?
Нет. Этот переход не создаёт чат в CRM и не переносит историю MAX. Зафиксируйте договорённость и следующий шаг в карточке лида.
Что делать, если номер клиента неверный?
Исправьте номер в карточке или выберите «Изменить номер» в окне перед открытием MAX. Перед отправкой проверьте найденный профиль, чтобы не написать другому человеку.
Полный бесплатный доступ — без карты и без звонков от менеджеров
