Как перенести объявления и клиентов из другой CRM

Перенести объявления и клиентов из другой CRM в SmartAgent можно через ассистента в кабинете. Подготовьте отдельные выгрузки: XML-ссылку или Excel/CSV для объектов, Excel/CSV для клиентов. Откройте «Чаты» → «Ассистент», начните новый разговор и прикрепите файл через скрепку. Для XML-фида вставьте ссылку в сообщение. Сначала попросите предпросмотр без сохранения: ассистент проверит данные и покажет, что будет перенесено. Для объектов сверяйте тип сделки, адрес, площадь, цену, фотографии, внешние ID и ответственного; для клиентов — контакты и привязку к сотрудникам. Запись подтверждается отдельно после проверки. Объявления можно переносить черновиками, чтобы проверить их до публикации. В ролике показаны прикрепление демо-таблиц, ввод запроса и реальные заранее полученные ответы предпросмотра; создание рабочих объектов или клиентов не выполняется. Заявки покупателей и арендаторов переносите отдельным запросом, указав тип сделки, бюджет и регион. После переноса объекты проверяйте в «Мои объявления», а клиентов — в «Мои лиды». Нестандартный формат или сложную историю поможет разобрать поддержка. Актуальный состав доступа — на /uslugi-ceny, подробный выбор тарифа разобран отдельно в tariff-choice.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Объявления и клиенты переносятся разными путями. XML-фид описывает объекты недвижимости, а Excel/CSV содержит строки с контактами или заявками покупателей и арендаторов. Один файл объектов не является полной резервной копией вашей прежней CRM.
Объекты можно перенести по ссылке на XML-фид через ассистента: вставьте ссылку и попросите предпросмотр. После проверки подтвердите перенос черновиками. Ассистент поставит обработку в очередь и сообщит ход импорта; разовый перенос не означает постоянную синхронизацию с прежней CRM.
Не путайте входящий импорт с исходящей публикацией. «Настройка XML» в меню SmartAgent настраивает фиды для площадок, которым вы отправляете свои объявления. Нажатие тумблера площадки само по себе не загрузит базу из прежней CRM.
Для простого списка контактов поддерживаются Excel (.xlsx, .xls) и CSV. Первая строка должна содержать заголовки: например «Имя», «Телефон», «Email», «Компания», «Комментарий». Импорт распознаёт распространённые названия колонок, поэтому понятные заголовки важнее внешнего оформления таблицы.
Если переносите запросы покупателей или арендаторов, скажите ассистенту именно «перенести заявки». Для них нужен отдельный сценарий с типом сделки, бюджетом, комнатами и регионом. Список контактов и список запросов — разные данные; импорт только контактов не создаёт автоматически все параметры подбора.
Сначала попросите предпросмотр без записи. Проверьте, какие строки распознаны, какие будут пропущены, правильно ли поняты заголовки. Дубли проверяются по нормализованному телефону; если телефонов нет, не рассчитывайте, что один и тот же файл будет автоматически защищён от повторного импорта.
Для объявлений доступен и перенос из Excel/CSV. В таблице нужны сведения об объекте: тип сделки и недвижимости, адрес, цена, площадь, комнаты; дополнительные колонки могут содержать внешние ID, фотографии и ответственного. Ассистент сопоставляет колонки, а предпросмотр показывает ошибки и дубли до записи.
В демонстрации используются clients-demo.csv с вымышленными контактами example.test и objects-demo.csv с вымышленным объектом. Запросы предпросмотра реально выполнены заранее без сохранения; в записи открываются их ответы. Реальные клиентские выгрузки в публичный ролик не попадают.
После переноса проверьте результат в кабинете. Для объектов важно сверить адреса, регион, тип сделки, фотографии, цену и статус. Для клиентов — контакты и ответственного. Если объект не виден в текущем списке, проверьте выбранные фильтры и статус, прежде чем повторно запускать импорт.
Для нестандартных полей, архивных записей и сложной истории прежней CRM заранее подготовьте пример выгрузки и перечень того, что нужно сохранить. Примечания и задачи можно согласовать как часть переноса клиентской таблицы; история переписки и документы требуют отдельной проверки. Если нужного действия нет в кабинете, поможет поддержка.

Пошаговый ответ на вопрос: Как перенести объявления и клиентов из другой CRM в SmartAgent?

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «Как перенести объявления и клиентов из другой CRM в SmartAgent?» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. В прежней CRM подготовьте отдельную выгрузку объектов и отдельную таблицу клиентов.

Что сделать. В прежней CRM подготовьте отдельную выгрузку объектов и отдельную таблицу клиентов.

Что получится. Для объектов запросите XML-фид, для клиентов — Excel или CSV. Сохраните исходные файлы, чтобы сверять данные после переноса. Отдельно отметьте, какие строки содержат только контакты, а какие — заявки покупателей или арендаторов с требованиями к недвижимости.

Шаг 2. Для XML-фида вставьте ссылку старой CRM в новый разговор с ассистентом и запросите предпросмотр.

Что сделать. Для XML-фида вставьте ссылку старой CRM в новый разговор с ассистентом и запросите предпросмотр.

Что получится. Напишите, что это перенос ваших объектов из другой CRM, и попросите ничего не сохранять до согласия. Ассистент проверит подходящие объявления, дубли и распределение по сотрудникам. После сверки подтвердите перенос черновиками. Обработка фида идёт через очередь, поэтому ожидание результата не означает, что нужно отправлять одну ссылку повторно.

Шаг 3. В кабинете откройте «Мои объявления» и проверьте список после обработки фида.

Что сделать. В кабинете откройте «Мои объявления» и проверьте список после обработки фида.

Что получится. Здесь сверяйте перенесённые объекты с исходной выгрузкой. Объявления, перенесённые черновиками, нужно искать в соответствующем статусе; они не публикуются и не уходят в фиды площадок до вашего решения. Проверьте адрес, фотографии, цену и тип сделки. У импорта есть отдельный статус; при задержке попросите ассистента проверить ход переноса.

Шаг 4. Если старая CRM отдаёт объекты таблицей, прикрепите отдельный Excel или CSV с объявлениями.

Что сделать. Если старая CRM отдаёт объекты таблицей, прикрепите отдельный Excel или CSV с объявлениями.

Что получится. Назовите назначение файла: объявления, а не контакты. Попросите сопоставить колонки по заголовкам и показать предпросмотр переноса черновиками. Проверьте внешний ID объекта, тип сделки, адрес, цену, площадь и комнаты. Внешний ID нужен для распознавания ранее перенесённых объектов. Не смешивайте строки объявлений с клиентскими контактами в одном запросе.

Шаг 5. Подготовьте таблицу клиентов с понятными заголовками в первой строке.

Что сделать. Подготовьте таблицу клиентов с понятными заголовками в первой строке.

Что получится. Используйте отдельные колонки для имени, телефона, почты, компании и комментария. В CSV сохраняйте текст так, чтобы кириллица читалась правильно. Если выгрузка состоит из нескольких листов или большого количества строк, начните с небольшой проверочной части и убедитесь, что нужные колонки распознаны.

Шаг 6. Нажмите оранжевую кнопку чатов, выберите «Ассистент» и начните новый разговор.

Что сделать. Нажмите оранжевую кнопку чатов, выберите «Ассистент» и начните новый разговор.

Что получится. Откроется поле сообщения ассистенту. Новый разговор помогает отделить запрос о переносе от прежних поручений. Формулируйте задачу явно: перенести контакты, перенести заявки покупателей или перенести заявки арендаторов. Это определяет, какие данные требуется получить из файла.

Шаг 7. Прикрепите Excel или CSV через скрепку у поля сообщения.

Что сделать. Прикрепите Excel или CSV через скрепку у поля сообщения.

Что получится. После загрузки рядом с полем появляется имя файла. Проверьте, что приложен нужный файл, и дождитесь завершения загрузки. В ролике показан clients-demo.csv с вымышленными данными; настоящие файлы с клиентскими контактами не используются в публичной демонстрации.

Шаг 8. Напишите: «Покажи предпросмотр импорта контактов из этого файла. Ничего не создавай и не сохраняй».

Что сделать. Напишите: «Покажи предпросмотр импорта контактов из этого файла. Ничего не создавай и не сохраняй».

Что получится. В ролике показаны ввод текста и прикрепление файла, затем отдельно открывается настоящий заранее полученный ответ предпросмотра. Контакты не создаются. В своём кабинете отправьте запрос и проверьте ответ ассистента. Если речь о заявках, замените слово «контактов» на «заявок покупателей и арендаторов» и перечислите важные поля.

Шаг 9. Проверьте предпросмотр и отдельно согласуйте запись данных.

Что сделать. Проверьте предпросмотр и отдельно согласуйте запись данных.

Что получится. Посмотрите, как поняты колонки и сколько строк готово к созданию. Проверьте дубли и пропуски. Для клиентских заявок сверьте тип сделки, бюджет, регион и сотрудника. Если распознавание неверное, уточните названия колонок или задайте соответствие полей словами и повторите проверку. Не давайте команду сохранения до этой сверки.

Шаг 10. После завершения импорта откройте «Мои лиды» и сравните результат с таблицей.

Что сделать. После завершения импорта откройте «Мои лиды» и сравните результат с таблицей.

Что получится. Убедитесь, что появились нужные контакты и записи закреплены за правильными сотрудниками. Для заявок дополнительно проверьте параметры поиска и статус. Сохраните итоговый отчёт об импорте вместе с исходной выгрузкой: он поможет найти пропущенные строки, не загружая всю таблицу повторно.

Шаг 11. Если формат не распознан или нужны история, архив и нестандартные поля, обратитесь в поддержку.

Что сделать. Если формат не распознан или нужны история, архив и нестандартные поля, обратитесь в поддержку.

Что получится. Укажите прежнюю CRM, приложите пример выгрузки и перечислите, что должно быть перенесено. Не отправляйте рабочие таблицы в публичные комментарии к ролику. Состав доступа выбирайте по своим задачам на /uslugi-ceny; подробный выбор тарифа разобран отдельно в инструкции tariff-choice.

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «Как перенести объявления и клиентов из другой CRM в SmartAgent?» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.

Частые вопросы

Нужно ли что-то устанавливать?
Нет, всё работает в браузере в личном кабинете SmartAgent; есть и мобильное приложение для iOS и Android.

Можно попробовать бесплатно?
Да, доступен бесплатный тест — привязывать карту не нужно. Тарифы и что в них входит — на странице Тарифы.

Подходит агентству и частному риэлтору?
Да — и управляющему агентством (сотрудники, права, общая база), и частному специалисту.

Как перенести объявления и клиентов из другой CRM в SmartAgent