CRM SmartAgent — это система управления продажами, созданная для риэлторов и агентств недвижимости. В этой инструкции разберём пошагово, как пользоваться CRM SmartAgent: от добавления первого объекта до закрытия сделки. Каждый шаг проиллюстрирован скриншотом.
Шаг 1. Выбор объекта и добавление в работу
Как только в базе собственников вы нашли подходящий объект и связались с владельцем, нажмите кнопку «Взять в работу» под контактами собственника. Откроется окно, где можно сразу внести корректировки в описание объекта.
После этого сохраните объект в черновик. Все ваши объекты хранятся в папке, расположенной в верхней панели управления — вы не потеряете ни одного объекта.
Шаг 2. Настройка источников объектов и клиентов
В черновике вы увидите основную информацию об объекте и владельце. Важный момент — настройте источники. Система позволяет отмечать, откуда к вам приходят объекты и клиенты: Авито, ЦИАН, ДомКлик, звонок, рекомендация и другие.
Это нужно для аналитики. Через несколько месяцев работы вы сможете точно определить, какие каналы приносят сделки, а какие — только тратят время.
Шаг 3. Бизнес-процессы и статусы объекта
В разделе «Статус» укажите тип сделки — продажа, аренда, обмен. Затем настройте этапы работы: какие шаги уже выполнены и что предстоит сделать.
Рядом с кнопкой «Статус» появится прогресс-бар. Он наглядно показывает динамику работы над объектом — на каком этапе сейчас находится сделка.
Шаг 4. Задачи и напоминания
Чтобы не забыть о запланированных показах, звонках и встречах, добавляйте задачи. Задачи можно назначать себе или другим сотрудникам агентства.
Все задачи отображаются в папке «Мои задачи» в верхней панели. Push-уведомления напомнят о предстоящем событии, даже если вы работаете с телефона.
Шаг 5. Примечания и история работы с объектом
По каждому объекту можно оставлять примечания — заметки для себя или коллег. Это удобно после показов: записали впечатление клиента, зафиксировали замечания.
Вся история работы с объектом доступна по клику на стрелочку рядом с именем ответственного. Здесь видны все задачи, комментарии, изменения статусов.
Шаг 6. Публикация объявления на досках
Когда объект готов к рекламе, отметьте в задачах «Публикация объекта» и активируйте объект из черновика. CRM SmartAgent через XML-фид автоматически разместит объявление на более чем 200 площадках.
В панели управления публикациями вы можете выбрать конкретные площадки, корректировать описание и цену. Изменения применяются ко всем доскам одновременно.
Шаг 7. Работа с клиентами и лидами
После публикации начнут поступать звонки. Каждого заинтересованного клиента нужно зафиксировать в системе. Это могут быть как новые клиенты, так и те, кто уже есть в вашей базе. ИИ-автолид в CRM для агентства автоматически создаёт карточку при входящем звонке.
Для каждого клиента заполняется карточка с контактами, потребностями и историей взаимодействия.
В панели объекта отображается количество подходящих клиентов. Даже если сделка по этому объекту не состоится, клиент остаётся в базе — ему можно предложить другой вариант.
Шаг 8. Контроль исполнителей и передача объектов
В рамках работы агентства CRM позволяет видеть, кто из агентов занимается конкретным объектом. При необходимости объект можно передать другому исполнителю без потери истории.
Шаг 9. Показы, комментарии и корректировка цены
Переведите объект в статус «Показы». После каждого показа оставляйте комментарий: впечатление клиента, замечания по объекту, готовность к сделке. Эти данные формируют отчёт для собственника — аргументированную основу для грамотного проведения показа и последующей корректировки цены.
Все замечания по объекту после показов видны в единой ленте:
Если клиенты считают объект дорогим — переходите к корректировке цены, используя собранные комментарии как аргумент для собственника. После снижения цены возвращайтесь к показам.
Шаг 10. Аванс, сделка и архивация
Когда покупатель найден, переведите объект в статус «Аванс».
Добавьте в задачи дату, время и адрес сделки — система напомнит обо всём заранее.
Выставьте финальный статус «Сделка» и переведите объект в архив, указав причину завершения.
Даже после архивации все контакты и данные клиентов остаются доступны. Зайдите в архив, чтобы восстановить информацию или предложить клиенту новый объект.
Часто задаваемые вопросы
Сложно ли освоить CRM SmartAgent?
Нет. Интерфейс интуитивный, большинство риэлторов начинают полноценно работать в первый день. Пошаговые подсказки в системе помогают на каждом этапе.
Можно ли работать с CRM с телефона?
Да, SmartAgent доступен на iOS и Android. Push-уведомления, голосовой ввод и все основные функции работают в мобильном приложении.
Что если я уже использую другую CRM?
Вы можете попробовать SmartAgent параллельно — первые 3 дня бесплатно. Система не требует переноса данных для старта. Ознакомьтесь с тарифами и ценами.
Как начать работать с CRM SmartAgent?
Зарегистрируйтесь на сайте, и доступ откроется сразу. Пробный период — 3 дня без ограничений и без привязки карты.
3 дня полного доступа — без карты и без звонков от менеджеров