Все лиды риэлтора — в одной CRM SmartAgent

Раздел «Мои лиды» собирает всех клиентов риэлтора в одном окне. У каждого лида видны источник обращения, дата, ответственный и его дела — задачи, заметки, звонки, объекты. Клиент ведётся по воронке до сделки: стадия видна прямо в строке списка, а в карточке собрана вся история работы с ним. Поиск и фильтры находят нужного клиента за секунды.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Все клиенты — в одном разделе «Мои лиды»
У каждого лида источник, дела и воронка со стадией
Поиск по имени, телефону и компании; вкладки «С задачами» и «Архив»
Вся история клиента в одной карточке — детали, контакты, воронка, задачи, объекты

Пошаговый ответ на вопрос: Где посмотреть всех своих лидов в SmartAgent

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «Где посмотреть всех своих лидов в SmartAgent» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. Откройте раздел «Мои лиды» в кабинете SmartAgent

Что сделать. Откройте раздел «Мои лиды» в кабинете SmartAgent

Что получится. Перед вами лента лидов — имя, источник, дата, ответственный и дела по каждому клиенту

Обратите внимание. У строки каждого лида, кроме имени, видны источник обращения, дата, ответственный и счётчики дел — задачи, заметки, звонки, объекты, заявки, файлы и сделка раскрываются прямо из строки, без открытия карточки

Шаг 2. Введите имя, телефон или компанию в строку поиска и нажмите «Найти»

Что сделать. Введите имя, телефон или компанию в строку поиска и нажмите «Найти»

Что получится. Лента сузится до совпадений, применённый фильтр виден чипом над списком, счётчик «Показано» пересчитается

Обратите внимание. Фильтр виден чипом над списком — снять его можно крестиком на чипе или кнопкой «Сбросить», лента вернётся к полному списку, а счётчик «Показано» пересчитается

Шаг 3. Переключайте вкладки «Все лиды», «С задачами» и «Архив»

Что сделать. Переключайте вкладки «Все лиды», «С задачами» и «Архив»

Что получится. Список показывает только выбранную группу лидов

Обратите внимание. Счётчики на вкладках живые — они показывают, сколько клиентов в каждой группе прямо сейчас, и пересчитываются сами по мере работы

Шаг 4. Откройте карточку лида

Что сделать. Откройте карточку лида

Что получится. В карточке — детали обращения (источник, дата, ID), контакты, воронка со стадией, задачи, примечания и объекты клиента

Обратите внимание. Блок «Детали» показывает, кто ведёт клиента, источник обращения, дату создания и номер лида — по номеру клиента легко найти его в переписке, звонках и отчётах

Шаг 5. Следите за воронкой лида

Что сделать. Следите за воронкой лида

Что получится. Стадия — например «Продажа · Подписание» — видна и в строке списка, и в карточке, лид не теряется между звонками

Обратите внимание. Лид остаётся на своей стадии между звонками — вернувшись в раздел, вы увидите его там же, где оставили, договорённости не живут только в переписке

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «Где посмотреть всех своих лидов в SmartAgent» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.