Карточка клиента в СмартАгенте

Детальная карточка клиента в CRM SmartAgent собирает всё в одном месте: комментарий с запросом, контакты, воронку продаж, задачи и примечания. Задача ставится прямо из карточки, договорённости фиксируются примечанием. Ниже — документы, объекты и заявки клиента: менеджеру не нужно переключаться между разделами.

Что показано в видео

В коротком ролике выше — пошаговый разбор прямо в личном кабинете SmartAgent. Ключевое:

Один клиент открывается из «Моих лидов» крупной детальной карточкой
Запрос клиента виден в комментарии, рядом — воронка продаж
Задача ставится из карточки и сразу видна всей команде
Договорённости фиксируются примечанием в той же карточке
Документы, объекты и заявки собраны ниже в той же карточке

Пошаговый ответ на вопрос: что показывает карточка клиента

Короткий ответ: последовательность ниже позволяет решить задачу «что показывает карточка клиента» в личном кабинете SmartAgent. Сначала определите нужное состояние, затем выполняйте действия по порядку и после каждого шага сверяйте результат.

Перед началом. Откройте раздел, показанный в видео, и сформулируйте результат одним предложением: что именно должно измениться после настройки. Не меняйте несколько условий одновременно: так легко понять, какой параметр повлиял на результат, и вернуться на предыдущий шаг без потери работы.

Шаг 1. Откройте раздел «Мои лиды» и найдите клиента в списке — поиск по имени сверху

Что сделать. Откройте раздел «Мои лиды» и найдите клиента в списке — поиск по имени сверху

Что получится. Список показывает карточки клиентов — имя, комментарий с запросом, телефон и воронка по каждому

Обратите внимание. Лента после поиска показывает только карточки этого клиента — открытая карточка всегда относится к выбранному имени

Шаг 2. Откройте детальную карточку клиента кнопкой в строке списка

Что сделать. Откройте детальную карточку клиента кнопкой в строке списка

Что получится. Карточка показывает дату создания и номер, комментарий с запросом, контакты и блок «Воронка»

Шаг 3. В блоке «Задачи» нажмите «Создать задачу», напишите название и сохраните

Что сделать. В блоке «Задачи» нажмите «Создать задачу», напишите название и сохраните

Что получится. Задача появилась в карточке — название и срок видны всей команде

Обратите внимание. Срок заполнять не обязательно — задача без срока остаётся в списке со значением «— без срока» и дополняется позже

Шаг 4. В блоке «Примечания» нажмите «Добавить примечание», напишите текст и нажмите «Сохранить»

Что сделать. В блоке «Примечания» нажмите «Добавить примечание», напишите текст и нажмите «Сохранить»

Что получится. Примечание зафиксировано в карточке клиента — договорённости не теряются

Обратите внимание. Примечание хранится в той же карточке — чтобы вспомнить договорённость, не нужно искать сообщение в мессенджере

Шаг 5. Прокрутите карточку ниже до блоков «Документы», «Объекты» и «Заявки», затем закройте карточку крестиком

Что сделать. Прокрутите карточку ниже до блоков «Документы», «Объекты» и «Заявки», затем закройте карточку крестиком

Что получится. Файлы, подобранные объекты и заявки собраны в той же карточке; закрытие возвращает к списку лидов

Обратите внимание. После закрытия карточки фильтр по имени сохраняется — лента показывает того же клиента, пока фильтр не сброшен

Проверка результата

Пройдите маршрут ещё раз без подсказки видео. Ответ на вопрос «что показывает карточка клиента» считается полученным, если вы можете повторить последовательность, видите ожидаемое состояние после каждого шага и итог сохраняется после обновления страницы. Если после обновления результат пропал, вернитесь к последнему пункту и проверьте подтверждение или сохранение — предыдущие шаги повторять не требуется.

Практический итог. Используйте эту последовательность как короткий чек-лист: цель → действие → видимый результат → проверка после обновления. Она отвечает на исходный вопрос по существу и помогает воспроизвести показанное самостоятельно, даже если видео сейчас недоступно.

Чем это помогает риэлтору

SmartAgent связывает базу объектов из разных источников с CRM для агентства: в одном окне остаются воронка сделок, единый мессенджер, автопубликация объявлений и ИИ-инструменты. Показанный сценарий экономит время на рутине и помогает быстрее доводить сделку до результата без переключения между десятком сервисов и вкладок. Когда объект переходит в работу, его данные продолжают маршрут вместе с задачами и сообщениями: сотрудникам проще видеть следующий шаг, сохранять контекст и не переносить сведения вручную.

Частые вопросы

Нужно ли что-то устанавливать?
Нет, всё работает в браузере в личном кабинете SmartAgent; есть и мобильное приложение для iOS и Android.

Можно попробовать бесплатно?
Да, доступен бесплатный тест — привязывать карту не нужно. Тарифы и что в них входит — на странице Тарифы.

Подходит агентству и частному риэлтору?
Да — и управляющему агентством (сотрудники, права, общая база), и частному специалисту.

Карточка клиента в СмартАгенте — всё о клиенте в одном месте