Управляющим агентств: доступ к меткам и воронкам — по структуре команды

Раньше, если сотрудник ставил воронке или набору меток отметку «доступно всем», это открывало доступ сразу всей компании — независимо от того, кто чем руководит и какая у сотрудника должность. На практике это оборачивалось утечкой: рабочая воронка одной команды агентов оказывалась видна вообще всем сотрудникам агентства, включая тех, кто к этой команде отношения не имеет. Управлять, кому именно доступен инструмент, было нельзя — только «всем» или «только себе».

Теперь доступ к воронкам продаж и наборам меток в SmartAgent устроен по структуре подчинения агентства, а не плоско на всю компанию.

Как это работает

Когда сотрудник делится воронкой или набором меток, зона видимости зависит от его должности:

• Управляющий — делится на всё агентство. Переключатель у него так и подписан: «Для агентства».
• Администратор — делится только на свою команду, то есть на сотрудников, которые ему подчинены. Подпись переключателя меняется на «Для моей команды».
• Агент — общего доступа не создаёт вообще, только личные воронки и метки для себя. Переключателя «Поделиться»/«Доступ» у агента в интерфейсе нет.

Подпись переключателя подстраивается автоматически — SmartAgent сам определяет, что перед ним: управляющий агентством или администратор команды, — и показывает соответствующий масштаб доступа.

Что изменилось у меток и воронок

В настройках воронок продаж (Меню → Воронки продаж) переключатель общего доступа был и раньше, но раньше он открывал воронку сразу всей компании. Теперь тот же переключатель ограничивает видимость структурой: воронка управляющего доступна агентству, воронка администратора — только его команде.

У меток общего доступа раньше не было вовсе — только личный набор автора. Теперь в редакторе группы меток появился блок «Доступ»: можно оставить набор личным или сделать его общим для команды или агентства — по той же логике, что и у воронок.

Важная деталь: право делиться набором меток или воронкой с командой или агентством видит только его автор, и только если у автора должность управляющего или администратора. У агента переключателя «Доступ» просто нет в интерфейсе — он работает исключительно со своими личными метками и воронками, не создавая общих. Право «поделиться» проверяется не только на экране: сервер SmartAgent отдельно проверяет должность того, кто пытается расшарить набор, так что подменить себе доступ через браузер нельзя.

Зачем это управляющему агентством

Раньше расшаренная воронка или набор меток были дырой: любой сотрудник мог случайно или намеренно открыть рабочий инструмент своей команды всей компании, и повлиять на это управляющий не мог — контроля над масштабом доступа в интерфейсе просто не было. Теперь это управляемый инструмент: управляющий сам решает, какие воронки и метки видны всему агентству, а администраторы каждой команды — что доступно именно их людям, не затрагивая остальных. Для агентства с несколькими командами это значит, что рабочие процессы одной группы риэлторов больше не «расползаются» по всей компании по ошибке.