Как риэлтору пополнить баланс в SmartAgent: пошагово

Баланс — это деньги аккаунта, с которых списывается тариф и услуги SmartAgent. Пока он положительный, объявления публикуются, а сервисы работают. Когда денег не хватает, работа встаёт в самый неподходящий момент: агент готовит показ, а объект не уходит на площадку. Ниже — как пополнить баланс в SmartAgent пошагово, чем отличаются два счёта аккаунта и как проверить, куда ушли деньги.

Видео: пополнение баланса в кабинете SmartAgent — от меню до выбора способа оплаты.

Кому и когда нужно пополнять баланс

Пополнение нужно в трёх случаях: заканчивается оплаченный тариф, израсходованы деньги на услуги, или нужно выставить счёт на юридическое лицо. Платит владелец аккаунта или сотрудник, у которого есть доступ к разделу «Финансы» — поэтому в агентстве пополнение не обязательно идёт через руководителя: агент открывает кабинет и пополняет сам, без заявки в бухгалтерию и ожидания.

Если вы работаете по безналичному расчёту, деньги не «исчезают»: счёт и закрывающие документы формируются в том же разделе, а история операций остаётся в аккаунте.

Шаг 1. Откройте раздел «Пополнить баланс»

В кабинете нажмите на меню (иконка в шапке) и в блоке «Финансы» выберите плитку «Пополнить баланс». Рядом в том же блоке живут «ИИ-счёт», «Тарифы» и «История платежей и списаний».

Откроется экран пополнения: наверху видно текущее состояние счетов, ниже — два способа оплаты и ссылка на историю платежей.

Шаг 2. Выберите способ оплаты

На экране два варианта, и они не взаимозаменяемы — выбор зависит от того, кто платит.

Через электронные системы

Подходит, когда платит агент или небольшая компания и нужны деньги «сейчас». Оплата проходит в пару кликов, сумма зачисляется на основной баланс аккаунта. Это самый быстрый путь: не нужно ждать, пока бухгалтерия проведёт платёж, и прерывать работу агента.

Для юридических лиц

Подходит, когда оплата идёт от организации по безналу. Здесь формируются счёт на оплату и закрывающие документы — счёт и акт. Такой вариант нужен, когда деньги проводит бухгалтерия, а не сотрудник с личной картой.

Два счёта аккаунта: основной баланс и ИИ-счёт

На экране пополнения видно два счёта. Основной баланс — деньги аккаунта: с них списывается тариф и услуги. ИИ-счёт — отдельный счёт для работы ИИ-ассистента. Его можно пополнить переводом с основного баланса: рядом со суммой ИИ-счёта есть ссылка «Перевести с основного баланса».

Зачем разделять? Основной баланс расходуется предсказуемо — по тарифу. Расход ИИ-ассистента зависит от объёма работы: сколько запросов, звонков и диалогов он обработал. Раздельные счета позволяют видеть, сколько уходит на подписку, а сколько — на ИИ, и не смешивать эти расходы при планировании бюджета агентства.

Проверка: история платежей и списаний

Прежде чем пополнять, полезно посмотреть, куда ушли предыдущие деньги. Для этого в меню есть раздел «История платежей и списаний» — он же доступен ссылкой прямо с экрана пополнения.

История отвечает на три вопроса без обращения в поддержку: когда пришли деньги, на что они списались и сколько осталось. Если списание кажется неожиданным — там видно, к какой услуге оно относится, и это быстрее, чем переписка с менеджером.

Что делать, если деньги не пришли

• Проверьте историю платежей. Если операция есть в списке, деньги зачислены на счёт, даже если сумма на экране ещё не обновилась.
• Проверьте, на какой счёт вы платили. Пополнение ИИ-счёта и основного баланса — разные операции; перевод между ними делается отдельной ссылкой «Перевести с основного баланса».
• Проверьте способ оплаты. Для юридического лица деньги придут после оплаты выставленного счёта, а не в момент его формирования.
• Не создавайте второй платёж сразу. Двойная оплата — лишняя операция для бухгалтерии; сначала посмотрите историю.

Как это выглядит для агентства

В агентстве баланс — общая точка отказа: если он уходит в ноль, объявления встают у всех агентов сразу. Поэтому пополнение стоит держать не на руководителе, а на том, кто первым замечает проблему. Агент пополняет свой аккаунт сам через электронную оплату, а организация закрывает месяц по счёту и акту.

Тот же принцип экономии времени работает и дальше: автопубликация на площадки избавляет от ручной выгрузки объявлений, а турбо-мониторинг — от ежедневного ручного обхода площадок в поисках новых объектов.

Часто задаваемые вопросы

Где находится пополнение баланса?

В кабинете: меню → блок «Финансы» → «Пополнить баланс». На открывшемся экране — текущие суммы, два способа оплаты и ссылка на историю платежей.

Можно ли пополнить баланс за другого сотрудника?

Да, если у вас есть доступ к разделу «Финансы» этого аккаунта. При безналичной оплате от организации используется вариант «Для юридических лиц» — он формирует счёт и закрывающие документы. Как устроены роли и доступы, разобрано в статье CRM для агентства недвижимости.

Чем ИИ-счёт отличается от основного баланса?

Основной баланс оплачивает тариф и услуги, ИИ-счёт — работу ИИ-ассистента. Пополнить ИИ-счёт можно переводом с основного баланса по ссылке рядом с суммой.

Где посмотреть, на что списались деньги?

В разделе «История платежей и списаний» — он открывается из меню и с экрана пополнения. Там видны дата, сумма и назначение операции.

Где посмотреть тарифы и что входит в каждый?

Состав и условия тарифов собраны в разделе «Тарифы».