Добавлен функционал "ЛИДы" (развернутый аналог "Карточки клиента")!

С радостью сообщаем, что у нас произошло очень важное и крайне полезное обновление! Теперь вы сможете гораздо лучше систематизировать и контролировать рабочей процесс! Мы добавили функцию

ЛИДы

(более развернутый аналог "Карточки Клиента")

Данный инструмент помогает агентам эффективно вести базу действующих и потенциальных клиентов, хранить и легко находить информацию о каждом из них, назначать ответственных исполнителей, следить за сроками и условиями сделок. Здесь может содержаться любая контактная информация, предпочтения, потребности, бюджетные ограничения и другие важные данные клиентов.

1. Создать новый ЛИД можно через кнопку в левом боковом меню либо в разделе "Мои Объявления" в меню любого объекта

2. В открывшемся меню "Карточка ЛИДа" нужно выбрать "Частное лицо" или "Компания".

Далее указать источник затем → заполнить контактные данные с комментариями и после → назначить ответственное лицо (или несколько лиц) → при необходимости добавить комментарии:

3. Также в меню "Карточка ЛИДа" можно "Добавить поле", самостоятельно выбрав его тип (переключатель, кнопка, текстовое, список, дата и т.д.)

Впоследствии по нему можно настраивать фильтрацию ваших ЛИДов на поиске.

4. Вы можете "Ставить задачи", назначая исполнителей, а также точное время и дату исполнения. Статус выполнения задач отражается цветом и меняется вручную исполнителем или управляющим.

Впоследствии по данному критерию также можно настраивать фильтрацию ваших ЛИДов на поиске.

5. Также в интерфейсе "Мои ЛИДы" можно легко настроить "Воронку продаж", чтобы контролировать процесс сделок, отслеживать их активность и стадии развития.

Вы можете создать несколько воронок и использовать наиболее подходящие для вас. Управляющий может создавать воронки для других агентов, включив значок "Для всех".

По стадиям воронок также можно настраивать фильтрацию ваших ЛИДов на поиске.

6. Вы можете закрепить за ЛИДом подходящие объекты и заявки из ранее взятых вами в работу:

7. В разделе "Мои объявления" в меню любого объекта/заявки отражается ЛИД, к которому прикреплен объект/заявка, и краткая информация о нем.

Кроме того, здесь вы можете прикрепить объект/заявку к уже существующему ЛИДу или, при необходимости, создать новый ЛИД.

8. Для удобства можно настраивать фильтрацию ваших ЛИДов на поиске по различным критериям:

9. Также в нашем арсенале появился полезный инструмент "Обращения". Его можно использовать, когда потенциальный клиент обращается по какому-то конкретному объекту.

Обращение можно привязать к любому объекту из базы.